(原標題:特高壓掀漲停潮 今年電網將帶動上下游投資超2.6萬億元)

受消息面刺激,今日特高壓掀起久違的漲停潮。截止收盤,板塊大漲4.21%,通光線纜(300265.SZ)收獲20cm大長腿,金冠電氣(688517.SH)、金百澤(301041.SZ)漲超11%,國電南自(600268.SH)、保變電氣(600550.SH)、特發信息(000070.SZ)等十余只個股漲停。

從市場風格來看,資金開始嘗試由高向低的切換,其中為賽道低位補漲的代表半導體板塊延續強勢,CXO概念,特高壓等賽道后排方向今日表現相對活躍。


(資料圖片)

8月3日,國家電網有限公司發布全力推進重大項目建設情況。據透露,今年1到7月,完成電網投資2364億元,同比增長19%,目前在建項目總投資8832億元,其中110千伏及以上電網和抽水蓄能電站3299項。

到年底前,國家電網預計再完成近3000億元電網投資,開工一大批重大工程,項目總投資4169億元,其中110千伏及以上電網和抽水蓄能電站1173項,屆時在建項目總投資有望創歷史新高,達到1.3萬億元,帶動上下游產業投資超過2.6萬億元。

此外,國家電網將在年內再開工建設“四交四直”特高壓工程,計劃陸續開工建設金上—湖北、隴東—山東、寧夏—湖南、哈密—重慶直流以及武漢—南昌、張北—勝利、川渝和黃石交流“四交四直”8項特高壓工程,總投資超過1500億元,進一步發揮電網投資拉動作用。

國海證券認為,電網投資一直是穩增長的重要方式,是逆周期調節的重要環節,既能拉動上下游產業鏈企業,滿足日益增長的電力需求,又為跨區跨省電力交易提供保證,在穩投資、能源保供和能源轉型的共同作用下,特高壓投資預計持續高增。

據悉,受全球氣候變暖、不可再生的化石能源不斷消耗等因素影響,全球能源消費結構正加快向低碳化轉型,未來我國也將形成以可再生能源為主體的發電結構。

特高壓行業的發展有利于優化我國電網和電源布局,促進電力工業整體和區域經濟協調發展,能夠有效的實現能源和資源的配置,提升新能源發電消納能力。

一方面,西部新能源電力遠距離輸送需求不斷增加,特高壓直流建設需求持續增加,另一方面,部分東部地區供電緊張情況較為嚴重,加快建設特高壓交流電網有利于緩解供電緊張情況、促進新能源消納。

同時,特高壓輸變電設備能夠有效的降低耗損、提高效率,在超遠距離大容量輸電領域采用特高壓交直流輸電技術可以大幅度提高輸電效率,降低輸電損耗,對于大容量長距離電力傳輸意義重大。

隨著特高壓建設持續推進,“十四五”將打開行業成長空間。根據國家電網規劃,“十四五”期間,國家電網將建設特高壓工程“24交14直”,涉及線路3萬余公里,變電換流容量3.4億千伏安,總投資3800億元,較“十三五”特高壓投資2800億元大幅增長35.7%,特高壓將迎來新一輪加速建設期。

光大證券認為,我國將建設以大型風光電基地為基礎、以其周邊清潔高效先進節能的煤電為支撐、以穩定安全可靠的特高壓輸變電線路為載體的新能源供給消納體系,特高壓起到平衡能源與負荷分布、促進新能源消納的作用,是堅強智能電網重要骨架,在“十四五”期間,仍將繼續保障新能源遠距離、大規模輸送。

在國家頂層設計和兩大電網公司投資建設的推動下,“十四五”期間特高壓和智能電網將迎來新一輪建設,東莞證券建議關注國電南瑞、特變電工、許繼電氣和長高集團。

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